9月6日消息, 攜程旅行網(wǎng)宣布其計劃發(fā)行2250萬股美國存托憑證（ADS），每存托憑證相當于0.125股普通股。攜程將向承銷商提供選擇，允許其在30天內額外購買最多337.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認購。

同時，攜程現(xiàn)有股東百度和另一戰(zhàn)略投資人已承諾將于此次美國存托憑證發(fā)行結束時，通過他們的附屬公司分別認購價值1億美元和 2500 萬美元的攜程普通股。每股價格等同于此次美國存托憑證發(fā)行價格按照美股存托憑證和普通股的兌換比例調整后的價格。

攜程也宣布同時發(fā)行總額最高7.5億美元、于2022年到期的高級可轉換債券（以下稱 “可轉債”）。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.125億美元的可轉債作為可能的超額認購。美國存托憑證發(fā)行的結束不取決于可轉債發(fā)行的結束，可轉債發(fā)行的結束也并不取決于美國存托憑證發(fā)行的結束?？赊D債發(fā)行和美國存托憑證的發(fā)行取決于市場及其它因素。

目前，攜程的一個主要戰(zhàn)略投資者已承諾將在此次可轉債發(fā)行完成時通過其某個附屬公司向攜程認購總額2500萬美元、于 2022 年到期的高級可轉換債券。

據(jù)了解，此次發(fā)行的可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證?？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉債轉換為存托憑證。“在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。”攜程表示，在2019年9月15日，可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或部分可轉債。

從用途上看，攜程此次公開發(fā)行可轉債及同步向該戰(zhàn)略投資人非公開發(fā)行可轉債的凈收益將用于核心業(yè)務的增長，對互補性業(yè)務及資產的收購和投資，及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，摩根大通銀行和摩根士丹利將擔任此次可轉債發(fā)行及美國存托憑證發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。

有分析稱，此次行動不僅將增加攜程股本在資本市場的流動性，有利于投資者進行交易，還將進一步增強攜程在中國互聯(lián)網(wǎng)市場的影響力及未來業(yè)績的增長。

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