8月2日，中駿集團(tuán)成功發(fā)行首單長(zhǎng)租公寓專(zhuān)項(xiàng)債券。本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為5.40億元，債券票面利率為6.95%，債券期限為4年期。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“FUNLIVE方隅”長(zhǎng)租公寓業(yè)務(wù)的發(fā)展。

多重金融手段助力 中駿錨定長(zhǎng)租公寓業(yè)務(wù)

FUNLIVE方隅是中駿集團(tuán)旗下長(zhǎng)租公寓品牌，成立于2017年底，截至2019年6月已進(jìn)入全國(guó)9大城市，擁有超過(guò)1.6萬(wàn)間長(zhǎng)租公寓。

早在半年前，中駿 “FUNLIVE方隅”就連同基匯資本旗下管理基金共同成立長(zhǎng)租公寓投資平臺(tái)，計(jì)劃未來(lái)3年平臺(tái)規(guī)模超過(guò)人民幣100億元。據(jù)悉，平臺(tái)用于收購(gòu)、開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)核心城市的長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目。

中駿集團(tuán)主席、總裁兼執(zhí)行董事黃朝陽(yáng)2018年年初曾表示，2018-2019年內(nèi)的集團(tuán)在方隅公寓方面投入預(yù)算是30億。

“FUNLIVE方隅將主要布局在一二線城市，三線城市則跟著購(gòu)物中心走。”黃朝陽(yáng)表示，計(jì)劃在2019年新增1.7萬(wàn)間至3萬(wàn)間，并預(yù)計(jì)在2020年實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)租公寓總數(shù)達(dá)到5萬(wàn)間。

本次5.4億元的債券募資將持續(xù)用于投入長(zhǎng)租公寓業(yè)務(wù)，推進(jìn)3年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

把握融資風(fēng)口 合理鞏固安全邊際

今年5月以來(lái)，房企的融資環(huán)境已現(xiàn)收緊的跡象。此前，銀保監(jiān)先出手，發(fā)布 23號(hào)文申明了要對(duì)銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的放款加強(qiáng)監(jiān)管工作； 就在7 月初，監(jiān)管層又對(duì)多家銀行、信托公司進(jìn)行處罰或窗口指導(dǎo)；7 月12日發(fā)改委又對(duì)房企發(fā)行境外債提出新要求。

隨著融資收緊，行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)會(huì)向資金充裕及財(cái)務(wù)安全邊際較高的企業(yè)傾斜。對(duì)于中駿而言，今年上半年公司合理地把握了收緊政策窗口，在1、4、7月提前發(fā)行外債，從而提升自身的財(cái)務(wù)實(shí)力。

根據(jù)公司2018年年報(bào)顯示，截至2018年年底，中駿貸款總額為333.38億元，凈負(fù)債率為60%，低于行業(yè)水平，公司負(fù)債端整體保持較高安全邊際。

而據(jù)中駿方隅方面推算，達(dá)到5萬(wàn)間長(zhǎng)租公寓的目標(biāo)后，基本可以實(shí)現(xiàn)20億的收入，未來(lái)長(zhǎng)租業(yè)務(wù)還會(huì)向資產(chǎn)證券化方向推進(jìn)，以保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)水平和可持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)勢(shì)頭。

本文關(guān)鍵字：專(zhuān)項(xiàng)債 查看更多